第二季开场，一家小媒体收到匿名包裹，内含一场高层晚宴的清晰录音，内容涉及一项足以颠覆东亚格局的秘密军事协议。

录音公开后，总统府指责是境外势力伪造，立法院反对党要求行政院长下台，三个新闻台为抢独家开始选择性剪辑录音片段。

总统府秘书长发现，自己十年前的私人秘书竟是情报人员；而那位失踪的秘书，正在用摩斯电码通过新闻台的跑马灯向外界传递情报。

当所有人都以为这是一场政治斗争时，一位高中实习生通过比对录音背景音中的鸟叫声，发现录音地点根本不在所谓的“友邦”。