鲸鱼岛上，少年小杰得知自己身为“猎人”的父亲还活着，他决心参加传说中的“猎人考试”。

在考试中，他结识了朋友：复仇少年酷拉皮卡、财阀之子雷欧力，以及神秘、强大、亦正亦邪的奇犽。

通过生死考验获得猎人执照后，真正的冒险才开始。

他们卷入幻影旅团的屠杀事件，酷拉皮卡与旅团团长库洛洛宿命对决；小杰与奇犽学习“念能力”，进入贪婪之岛游戏，与炸弹魔生死斗。

最终为了拯救被嵌合蚁女王掳走的凯特，小杰在黑化状态下以燃烧生命为代价击败蚁王护卫猫女，躺在病床上奄奄一息。