宋真宗年间，后宫刘妃与太监郭槐合谋，用剥皮狸猫换走了李宸妃所生的皇子，致使李宸妃被打入冷宫。

二十年后，这位流落民间的太子被包拯偶遇。

包拯在审理一桩普通的土地纠纷时，发现当事人身上的胎记与宫中密档记载惊人吻合。

随着调查深入，郭槐、刘太后、八贤王纷纷被卷入旋涡。

包拯面临两难：揭露真相可能动摇国本，隐瞒真相则违背天理良心。