1920年代的耶路撒冷，犹太长老家有一只聪明的黑猫。
某日它吃掉了一只会说希伯来语的鹦鹉，从此竟能开口与人辩论。
猫不满足于抓老鼠，竟要求长老为它举行成人礼，成为一只“犹太猫”。
长老哭笑不得，权当修身养性，开始教它《塔木德》。
谁知猫的提问刁钻至极：“如果上帝无处不在，那他在我的屎里吗？
”“安息日如果老鼠钻进了喉咙，能不能把它咳出来？
”长老被问得哑口无言，却也在辩论中重新审视了自己的信仰。
此时，一支声称找到“所罗门王指环”的探险队来到耶路撒冷，那枚指环据说能让动物完全服从人类。
猫动摇了：是留在长老身边继续思考，还是戴上指环成为猫之王？
