画家艾米莉在一次野外写生后怀孕。

随着孕期增长，她开始出现恐怖的幻觉：她听到腹中的胎儿用低沉的声音说话，看到自己的肚皮上浮现出诡异的图腾。

丈夫和医生都认为这是严重的产前抑郁，给她注射镇静剂。

但艾米莉在B超影像中看到了胎儿长着利爪和獠牙。

她试图堕胎，却被医院以“胎儿健康”为由拒绝。

随着预产期临近，家里的宠物猫失踪，镜子里的自己会裂开嘴笑。

最终，在一个雷雨夜，她独自在家分娩，当孩子的第一声啼哭响起时，她看到的不只是婴儿，还有尾随婴儿而来的黑暗。