故事发生在大卫·林奇版双峰镇的前传时间线。

年轻探员库珀受命调查伐木场附近发现的无名女尸。

镇上每个人都表现得异常热情但又藏着秘密。

锯木厂老板、高中校长、甚至加油站服务员，都在不同场合提到“劳拉”这个名字，但没人说得出她的全名。

库珀在梦中见到一个侏儒和一个巨人，他们在红房间里跳舞，告诉他“火会与你同行”。

当他终于挖出真相——女尸是劳拉·帕尔默的双胞胎姐姐，出生时就被秘密送养——劳拉本人也同时在家中被杀。

两个案子的火焰在午夜同时燃起，库珀在镜子里看到了另一个自己。