导演田壮壮用镜头跟随一支真实的马帮，从云南丙中洛出发，穿越怒江大峡谷前往西藏察瓦龙。

影片没有旁白，只有马帮成员面对镜头讲述他们的生活：老马锅头（首领）已在这条路上走了四十年，他的骡子“德拉姆”是他最忠实的伙伴；年轻的赶马人想下山看看外面的世界；藏族妇女背着重物，沉默地跟在马队后面。

沿途风光壮丽：溜索过江、悬崖窄道、原始森林、雪山垭口。

他们运送盐巴、茶叶和生活物资，也运送着一种即将消失的生活方式。

这不是一次探险，而是一次日常的、重复的、伟大的行走。